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Mientras el mundo unido lucha por su libertad contra las fuerzas alienígenas conocidas como los Neuroi, las chicas humanas con habilidades mágicas -llamadas brujas- continúan batallando. Con el persistente conflicto afectando a la moral, Grace Maitland Steward, una bruja retirada que aún sirve en el ejército, presenta un plan que defiende el poder de la música como un apoyo inestimable que puede cambiar las mareas de la guerra. Desgraciadamente, su propuesta es rechazada, lo que obliga a Grace a encontrar la forma de demostrar el potencial de su idea a sus superiores. Consigue la ayuda de Aila Paivikki Linnamaa y Eleonore Giovanna Gassion -dos brujas que ya han tenido cierto éxito como cantantes- para reclutar a otras brujas y formar el Escuadrón Musical de la Fuerza Aérea de la Liga de las Naciones. De la campaña salen siete prometedoras candidatas. Entre ellas, Virginia Robertson, de 14 años, a pesar de no tener experiencia militar alguna, parece poseer una habilidad demasiado significativa como para ignorarla. Ver menos