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En un mundo en constante guerra entre humanos y brujas, existen los "beastfallen", humanos malditos nacidos con la apariencia y la fuerza de un animal. Sus proezas físicas y su naturaleza bestial hacen que sean temidos y rechazados tanto por los humanos como por las brujas. Como resultado, muchos beastfallen se convierten en espadachines y se ganan la vida cazando brujas. A pesar de la enemistad entre las razas, una bruja alegre llamada Zero recluta a un beastfallen al que se refiere como "Mercenario" para que actúe como su protector. Viaja con Zero y Albus, un joven mago, en su búsqueda del Grimorio de Zero: un poderoso libro de hechizos que podría ser extremadamente peligroso en las manos equivocadas. Durante su viaje, su bondad interior se revela cuando empieza a mostrar compasión y simpatía hacia humanos y brujas por igual, y los improbables compañeros crecen juntos. Ver menos